ファイナンシャル・プランナー

講座の詳細【ファイナンシャル・プランナー講座】

新時代が求める資産運用のプロフェッショナル！

ファイナンシャル・プランナー（FP）とは、顧客のライフプラン上の目標を達成するために、トータルな資産設計（ファイナンシャル・プランニング）を行い、その実行を援助する専門家です。そのためには、顧客の家族構成をはじめ、収入・支出、資産・負債、保険などあらゆるデータにより現状分析を行います。その結果に基づいて、貯蓄計画、投資対策、保障（保険）対策、税金対策などを提案します。ファイナンシャル・プランニングを行うにあたっては、顧客の家族の状況や個人の財産状況など、プライバシーに関わる情報が必要不可欠です。さらに、プランニングはその顧客の一生に関わる問題であるため、FPには高い職業倫理と深い自覚が要求されます。

ファイナンシャル・プランナーとは？

日本FP協会が認定するFP資格には、AFP、CFPの2種類があります。それぞれ活躍する分野の範囲は基本的に同じですが、CFPはより高度な知識や技能、職業倫理等が要求されます。

  • AFP：より深く、より幅広い専門知識をプロのFPへのスタートライン

    日本FP協会独自の国内ライセンス。FPとして必要な基礎知識を有し、顧客ニーズに対応して適切なアドバイスもしくは提案書の作成技術を持つFP技能者に与えられます。

  • CFP：高度な技能水準、厳しい倫理観が求められる真のFP

    米国CFP BOARD（CFP資格認定委員会）との提携により導入する国際ライセンス。高度なFP技能水準を有し、確固たる職業倫理を身につけているFPにのみ与えられる権威ある資格です。

AFP資格（2級FP技能検定試験概要）

受験資格 日本FP協会認定の教育機関（大栄税理士学院）で実施するAFP認定研修を修了することが受験資格となります。
また、「3級FP技能検定合格者」「FP業務に関して2年以上の実務経験者」「金融渉外技能審査試験3級合格者」のいずれかに該当すれば受験資格があります。
試験内容
  • 学科試験
    試験時間：2時間（120分・60問）
    解答方法：4肢択一
  • 実技試験
    試験時間：1時間半（90分・40問）
    解答方法：記述式・選択式・択一式
試験日 年3回実施：5月第3日曜日、9月の第1日曜日・1月の第4日曜日（予定）
受検地 日本FP協会指定の各地会場
合格基準 正答率60％以上
合格発表 受験約1ヵ月後に日本FP協会から受験者へ直接通知
その他

※2級試験はAFP審査試験を兼ねており、2級に合格すればAFP資格も取得できます。

※日本FP協会のAFP認定研修修了以外の受験資格で合格した者には、AFP資格（登録権利）は付与されず、2級FP技能士資格のみです。その者がAFP資格取得を希望する場合は、AFP認定研修を受講し修了（提案書に合格）しなければなりません。
問い合わせ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-2
TEL.03-3500-5533
http://www.jafp.or.jp

CFP®資格（CFP®資格審査試験概要）

受験資格 2級FP技能検定試験（兼AFP資格審査試験）に合格し、日本FP協会に会員登録を行った方で試験日初日（6月受験の場合、第２日曜）の時点で満20歳以上の方
試験内容 金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフ・リタイアメント、リスクと保険、タックスプランニング、相続・事業承継設計
  • 1課目：2時間、50問、四肢択一
試験日 年3回実施：6月第2・3日曜日、11月第２・3日曜日各々2日間（予定）
受検地 札幌、仙台、金沢、東京、名古屋、大阪、広島、福岡
合格基準 正答率60％以上
問い合わせ 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-2
TEL.03-3500-5533
http://www.jafp.or.jp

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